[Intro]
[Rhodes chords and soft finger snaps leave wide spaces around the vocals.]

[Verse 1]
형광등이 환한 가게 새벽 두 시 십 분
창밖에는 택시 둘과 비에 젖은 신문
종이컵을 두 손으로 감싸 쥔 네 손등
나는 괜히 가격표만 읽고 또 읽는 중
“밤이 끝나면 어떡해?” 네가 한숨 쉬어
설탕 봉지를 접은 별만 손안에서 구겨

[Chorus]
새벽 두 시의 커피, 식어 가도 따뜻해
네 입술 자국 하나, 대답보다 솔직해
종이컵을 돌리며 우리는 또 침묵해
새벽 두 시의 커피, 네 곁이면 충분해
하지만 네 눈빛엔 묻지 못한 내일이
마지막 남은 모금처럼 오래 머물러

[Verse 2]
너는 시작보다 끝을 먼저 본다 말해
좋은 밤이 길수록 더 빨리 잊힐까 겁난대
나는 웃어넘기려다 네 목소리에 멈춰
진열대의 푸른 불빛 아래 진심이 비쳐
내 컵을 네 컵 옆에 조용히 붙여 두고
“오늘뿐인 마음이면 여기까지 안 왔어”

[Chorus]
새벽 두 시의 커피, 식어 가도 따뜻해
네 입술 자국 하나, 대답보다 솔직해
종이컵을 돌리며 우리는 또 침묵해
새벽 두 시의 커피, 네 곁이면 충분해
이번엔 내 목소리로 끝을 밀어내며
마지막 남은 모금처럼 약속을 건네

[Instrumental]
[Muted keyboard notes tap a rhythm derived from two paper cups touching.]

[Bridge]
너는 끝을 먼저 보고
나는 말을 뒤로 미뤄
서로 다른 겁을 안고
같은 새벽 안에 있어

[Final Chorus]
새벽 두 시의 커피, 다 식어도 따뜻해
네 입술 자국 옆에 내 손자국 선명해
종이컵을 내려놓고 이번에는 마주해
새벽 두 시의 커피, 너와라서 특별해
아직 내일 전부를 쉽게 말할 순 없어도
오늘뿐인 마음은 아냐, 그것만 믿어 줘

[Outro]
[The duet sings without drums over Rhodes and the unresolved three-note motif.]
빈 컵 두 개 나란히
남은 온기 나란히
문을 열고 나선 뒤에도
같은 쪽으로 걷는 우리